Настройка коллтрекинга для работы с CRM-системой Битрикс24

При подключении интеграции данные по всем звонкам, заявкам с сайта, чатам, обратным звонкам и обращениям из соц.сетей (через виджеты MANGO OFFICE) будут фиксироваться в Вашей CRM Битрикс24. У продавцов будут всплывать карточки звонка на сотрудников при поступлении обращения будет автоматически назначаться сделка (в зависимости от настроек интеграции).

Данные по сделкам, включая их количество, нахождение на разных этапах воронки, объем продаж будут отображаться в Сквозной аналитике. Сквозная аналитика умеет работать со сделками, как созданными через MANGO OFFICE, так и со сделками, созданными другими источниками, например формами для сайта Битрикс24. Данные по продажам корректно подтянутся в Сквозную аналитику, если в сделке заполнены поля с маркетинговой информацией.

Кроме того, с момента подключения в карточку вызова, контакта или сделки (в зависимости от настроек) Вашей CRM Битрикс24 автоматически передаются данные о посетителе, включая:

• источник перехода;
• канал;
• ключевое слово;
• название рекламного баннера;
• рекламная кампания;
• регион посетителя;
• страница совершения конверсии.

Общий вид карточки вызова в CRM Битрикс24 с данными о посетителе, загруженными из коллтрекинга, показан на рисунке:

Интеграция коллтрекинга с CRM Битрикс24 работает на основе Webhook:

• после подключения интеграции, из коллтрекинга в CRM Битрикс24 автоматически передаются данные по всем звонкам, заявкам с сайта, чатам, обратным звонкам и обращениям из соц.сетей (через виджеты MANGO OFFICE), которые зафиксировал коллтрекинг;

• CRM Битрикс24 полученные данные привязывает к соответствующему звонку и отображает эти данные в карточке звонка.

1) Ваш тариф коллтрекинга MANGO OFFICE должен позволять импорт сделок из CRM-системы и расчет ROMI. Если Ваш тариф не позволяет импортировать сделки, то, в настройках интеграции коллтрекинга будет предложено оставить заявку на смену тарифа.

Вы не сможете подключить интеграцию коллтрекинга с Битрикс24, если Ваш тарифный план не входит функция импорта сделок из CRM-системы, расчет ROMI. В этом случае, Вам будет предложено сменить тариф на странице настройки интеграции коллтрекинга с Битрикс24/

2) пользователь CRM Битрикс24, который будет настраивать интеграцию, должен иметь права администратора в облачной версии или права главного администратора в коробочной версии;

3) пользователю CRM Битрикс24, который будет настраивать интеграцию, нужно поставить в соответствие сотрудника ВАТС (в настройках приложения интеграции ВАТС с CRM Битрикс24). Это необходимо, чтобы CRM Битрикс24 начал принимать от коллтрекинга данные по всем звонкам, заявкам с сайта, чатам, обратным звонкам и обращениям из соц.сетей.

Уважаемые абоненты! Без сопоставления сотрудников из личного кабинета MANGO OFFICE в приложении интеграции MANGO OFFICE в Bitrix24 интеграция работать не будет.

Интеграция коллтрекинга MANGO OFFICE с Битрикс24 осуществляется в три шага:

1. интеграция ВАТС и Битрикс24. В настройках интеграции активируйте переключатель "Интеграция с динамическим коллтрекингом". В результате данные по звонкам и заказам обратного звонка будут фиксироваться в Вашей CRM-системе, а продавцы получат возможность работать с карточками разговора;
2. интеграция коллтрекинга с Битрикс24. На этом шаге настраивается передача данных по другим типам обращений (заявкам сайта, чатам, соц.сетям) в Битрикс24, включая автоматическое создание контактов и сделок и назначение их на выбранных сотрудников. Данные пункт выполняется по необходимости;
3. проверка передачи данных по сделкам в Сквозную аналитику.

Войдите в ваш CRM Битрикс24 под пользователем, имеющим права администратора, и установите приложение интеграции ВАТС MANGO OFFICE с Битрикс24 следуя этой инструкции. На этом этапе вам нужно связать Вашу ВАТС и Ваш Битрикс24, чтобы обеспечить обмен данными между ними.

Обратите внимание, что на этапе "Сопоставление сотрудников Виртуальной АТС и Битрикс24" вам нужно пользователю CRM Битрикс24, имеющим права администратора, поставить в соответствие сотрудника ВАТС.

Уважаемые абоненты! Без сопоставления сотрудников из личного кабинета MANGO OFFICE в приложении интеграции MANGO OFFICE в Bitrix24 интеграция работать не будет.

>

Для начала Вам нужно получить URL-адрес вебхуков Битрикс24. Для этого, в личном кабинете Битрикс24 необходимо:
1) войдите в CRM Битрикс24 под пользователем, имеющим права администратора; 
2) перейдите в раздел "Приложения";
3) перейдите в раздел "Разработчикам";
4) нажмите на блок "Другое" на закладке "Готовые сценарии":


5) нажмите на поле "Входящий вебхук":


6) в поле "Настройка прав" нажмите на пункт "Выбрать":


7) в блоке настройка прав активируйте (включите) следующие права:

1. Чат и уведомления
2. Создание и управление Чат-ботами
3. Бизнес-процессы
4. Пользователи
5. Мгновенные сообщения системы (без доступа к служебному накалу пользователя)
6. Служебный канал для мгновенных сообщений системы (подписка на информацию об обновлении всех элементов системы доступных пользователю)
7. Мобильное приложение
8. Живая лента
9. Рабочие группы
10. Телефония
11. Телефония (совершение звонков)
12. Служба сообщений
13. Форум
14. Платежные системы
15. Почтовые сервисы
16. Списки
17. Распознавание лиц
18. Сайты
19. Открытые линии
20. Календарь
21. Структура компании
22. CRM
23. Задачи
24. Задачи (расширенные права)
25. Диск

8) нажмите на кнопку "Сохранить". В Битрикс24 будет создан URL-адрес вебхуков для коллтрекинга MANGO OFFICE, Вам нужно скопировать и сохранить (например в блокнот) токен вебхука.

Примечание. Токен вебхука — это группа символов, расположенная в URL -адресе вебхука слева от разряда «/profile.json», см. рисунок ниже:

На сайте "Личный кабинет MANGO OFFICE", в разделе "Коллтрекинг" необходимо:
1) выберите пункт "Интеграции"; 
2) в поле "Сайт" проверьте, правильно ли выбран виджет коллтрекинга, который будете интегрировать с Битрикс24;
3) нажмите на блок "Битрикс24":

Примечание. Если вы не видите блок с названием нужной вам интеграции, воспользуйтесь полем "Поиск по интеграциям". В этом поле введите название нужной вам интеграции, затем нажмите на название нужной вам интеграции. Подробнее о поиске.

На экране отображается страница настройки интеграции коллтрекинга с Битрикс24.
Вы не сможете подключить интеграцию коллтрекинга с Битрикс24, если Ваш тарифный план не входит функция импорта сделок из CRM-системы, расчет ROMI. В этом случае, Вам будет предложено сменить тариф на странице настройки интеграции коллтрекинга с Битрикс24.


На странице настройки интеграции коллтрекинга с Битрикс24 следует:
1) выберите Ваш аккаунт Битрикс24, с которым будет интегрироваться Ваш коллтрекинг;
2) выберите Ваш аккаунт пользователя;
3) вставьте токен вебхуки в поле "Код вебхука";
4) активируйте переключатель "Включить передачу заявок в Битрикс24";
5) выберите другие типы обращений, данные по которым будут передаваться в Битрикс24 (данный пункт выполняется по необходимости):


Далее, нажмите "Назначить заявки на сотрудников в CRM" и выберите сотрудников, на которых будут назначаться сделки в Битрикс24, в случае, если заявку на сайте оставил существующий в CRM-системе Клиент:

Далее, в случае, если у Вас длительный цикл продаж, то помимо начальной и финальной стадии сделки разумно отслеживать промежуточные стадии, т.е. те этапы воронки, когда лид уже признан целевым, но продажа еще не закрыта.

Чтобы настроить отслеживание этапов воронки/воронок, на странице настройки интеграции коллтрекинга с Битрикс24, выберите "Настроить этапы в отчете ROMI". В открывшемся окне выберите воронку и этапы сделок, затем нажмите "Сохранить".

Здесь также нужно добавить этапы воронки с успешным завершением сделки и те этапы с не успешным завершением сделки, которые не соответствуют нецелевому обращению (например, сделка сорвалась или сделка отменена).

Сделки, находящиеся на любом из выбранных этапов будут ежедневно добавляться в Сквозную аналитику в колонку "Сделки в работе".



Далее, если сделки в CRM-системе у Вас создают разные источники, то посмотрите в какие поля Битрикс24 записываются маркетинговые поля: источник, канал, кампания, ключевое слово или, допустим, cid.

В специальной форме (открывается при нажатии "Склеивать данные из разных модулей Битрикс24" на странице настройки интеграции коллтрекинга с Битрикс24) Вы можете выбрать одно или несколько полей, в которых в Вашей CRM-системе хранятся маркетинговые данные. В этом случае, если заполнено хотя бы одно поле из выбранных, сделка корректно подтянется в Сквозную аналитику и привяжется к рекламе:


Важно.
1) Вы можете опираться как на маркетинговые метки в сделке, так и на маркетинговые поля в контакте (лиде), к которому она привязана, либо к обеим сущностям сразу. В этом случае Сквозная аналитика сначала посмотрит на маркетинговые метки в сделке, если их нет, то в связанном контакте и привяжет сделку к тому рекламному источнику, который привел к созданию контакта в CRM-системе;
2) если у Вас в CRM-системе не фиксируются рекламные метки, но фиксируется Google cid, то выберите его в соответствующем поле, этого будет достаточно для корректной привязки продаж к рекламным каналам.

Далее, в самом низу страницы "Настройки интеграции коллтрекинга с Битрикс24" нажмите "Сохранить", чтобы активировать настройки интеграции.

В завершении настройки интеграции коллтрекинга с Битрикс24, следует:
1) для заявок с сайта разместите на сайте на отправку форм скрипт коллтрекинга для сбора информации (смотри про скрипт здесь);
2) для чатов, соц.сетей/мессенджеров, настройте интеграцию виджета "Манго Диалоги" с коллтрекингом (про виджет "Манго диалоги" можно прочитать в этой статье).

После этого, при поступлении заявки на сайт, в чат или обращения из соц.сети/мессенджера в Битрикс24 будет автоматически создаваться сделка и/или контакт:


При этом в сделке и/или в контакте Вы сможете увидеть контактные данные Rлиента, маркетинговые метки, а также тип обращения: